Anna e Yusef, lei bionda e italiana, lui magrebino e con la pelle scura, hanno una figlia e vivono in una piccola città di provincia del nord Italia. Anna ha fiducia nel suo rapporto con Yusef e per lui combatte quotidianamente contro pregiudizi e razzismo. Yusef ha lasciato il suo paese e tra molte difficoltà si è laureato in Italia. Improvvisamente viene accusato di far parte di un clan mafioso e riceve un provvedimento di espulsione dal paese. Ambientato tra Italia e nord Africa in concomitanza con l’inizio della primavera araba, il film racconta le difficoltà di integrazione e di reciproca accettazione tra due culture profondamente diverse.